Les bases essentielles pour les utilisateurs de Salesforce NPSP
Programme mis à jour le 21/08/2023
Description de la formation :
La formation « Fondamentaux pour les utilisateurs de Salesforce NPSP » est destinée aux novices désireux de se familiariser de manière rapide et efficace avec Salesforce NPSP (Nonprofit Success Pack). Au cours de cette session d’une journée, vous explorerez les concepts et fonctionnalités clés de Salesforce NPSP, et apprendrez à parcourir l’interface utilisateur, à administrer des contacts, des organisations et des dons, ainsi qu’à adapter les vues et les rapports selon vos exigences spécifiques. Cette formation concrète, interactive et axée sur l’acquisition de compétences vous dotera des connaissances nécessaires pour être rapidement opérationnel dans l’utilisation de Salesforce NPSP.
Langue de formation : Français.
À noter que certains supports de cours peuvent être en anglais.
Objectifs
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Explorer efficacement l’interface utilisateur de Salesforce NPSP au sein de leur organisation;
- Établir, ajuster et administrer des contacts et des organisations;
- Traquer et superviser les donations ainsi que les adhésions;
- Adapter les vues et les rapports pour satisfaire des exigences spécifiques de leur profession;
- Mettre en œuvre les meilleures pratiques dans l’utilisation de Salesforce NPSP.
Participants
La formation Salesforce Bases Essentielles s’adresse à toutes les personnes ayant besoin de comprendre les fonctionnalités principales de Salesforce sans pour autant être gestionnaires de l’application.
Pré-requis
- Aucun pré-requis technique n’est nécessaire pour participer à cette formation. Cependant, il est recommandé d’avoir une expérience de base en navigation web et en utilisation de logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, etc.).
Equipe pédagogique
- La formation est animée par Guillaume Le Morvan qui est consultant numérique certifié Salesforce, expert NPSP et formateur.
Moyens pédagogiques et techniques
- Accueil des apprenants au sein de leur structure
- Livret de formation (pdf)
- Vidéo projection
- Manipulation et entrainement avec du matériel pédagogique
- Support d’exercices partagés (texte à trous, QCM, à relier)
- Plate forme e-learning
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
- Feuilles de présence
- QCM d’évaluation des connaissances acquises
- Exercices pratiques
- Satisfaction à chaud et à froid
Programme détaillé
Introduction à Salesforce NPSP (1h)
- Présentation de Salesforce et de la suite NPSP
- Aperçu de l’interface utilisateur et de la navigation
- Comprendre les concepts clés (contacts, organisations, dons, rapports, etc.)
Gestion des contacts et des organisations (1h 30)
- Créer et modifier des contacts
- Gérer des organisations et leurs affiliations
- Associer des contacts à des organisations
- Rechercher et fusionner des doublons
Gestion des dons et des adhésions (1h 30)
- Créer et suivre des dons
- Gérer les adhésions et les renouvellements
- Associer des dons et des adhésions à des contacts et des organisations
Personnalisation des vues et des rapports (1h 30)
- Créer et personnaliser des vues de liste
- Créer et personnaliser des rapports
- Exporter et partager des rapports
Meilleures pratiques et astuces pour l’utilisation de Salesforce NPSP (1h)
- Utiliser des raccourcis clavier et des outils d’efficacité
- Assurer la qualité des données et éviter les erreurs courantes
- Ressources pour l’apprentissage continu et le soutien
Note : Des pauses de 15 minutes seront prévues en milieu de matinée et en milieu d’après-midi, ainsi qu’une pause déjeuner d’une heure. La formation se déroulera dans un environnement de formation pratique, et les participants seront encouragés à poser des questions et à participer activement aux exercices.
Modalités
- Action de formation
- Formation en présentiel ou en distanciel
Accessibilité, délai d'accès
A compter de la signature du devis, le délai moyen pour accéder à la formation est de 15 jours.
Pour s’inscrire, après un premier contact par téléphone, nous évaluerons ensemble vos attentes et besoins pour adapter la formation au mieux.
Accès handicap
En cas de situation de handicap, une étude de faisabilité est effectuée afin de proposer une formation adaptée : contact@le-morvan.eu (pour en savoir plus, consulter la page « Accès Handicap » )
Informations
Référence : SF01
Durée : 1 jours, soit 7 heures
Tarif : 700 € HT/Personne
* Cette formation est uniquement disponible en intra-entreprise.
Des Questions sur cette formation ?
Vous avez des interrogations sur nos formations ou vous souhaitez en savoir plus sur les compétences que vous pouvez acquérir ? N’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour répondre à vos questions et vous aider à choisir la formation qui correspond le mieux à vos besoins et à ceux de votre association. Chez nous, votre satisfaction est notre priorité. Nous comprenons l’importance de vos missions et nous sommes déterminés à vous fournir le soutien et les outils nécessaires pour les accomplir avec succès. Vous avez une question ? Nous avons la réponse !
