1. Fondation Croix-Rouge française
La Fondation Croix-Rouge française se consacre à l’avancement de la recherche et de l’innovation dans les domaines humanitaires et sociaux. En tant qu’entité reconnue d’utilité publique, elle soutient des projets qui favorisent la connaissance scientifique et l’innovation sociale pour aider les populations vulnérables.
2. Les défis
La gestion efficace des dons et des reçus fiscaux représentait un défi majeur pour la Fondation. L’objectif était de simplifier le processus de don tout en assurant une gestion transparente et conforme des contributions financières et des documents associés.
3. Les exigences du client
La Fondation avait besoin d’une solution capable de gérer les dons reçus par divers moyens de paiement (carte bleue, chèque, virement bancaire) et d’intégrer ces transactions dans un système centralisé pour la délivrance automatique de reçus fiscaux. La solution devait également permettre un suivi précis des contributions pour faciliter les rapports et l’analyse des données de don.
4. Le déploiement de la solution
Le Morvan Conseil a intégré Salesforce CRM pour centraliser la gestion des dons de la Fondation. Un module de dons personnalisé a été développé pour s’interfacer directement avec Salesforce, garantissant que toutes les informations de transaction soient automatiquement enregistrées dans le CRM. Cette intégration a permis la création et l’envoi automatique de reçus fiscaux, conformément aux réglementations fiscales françaises. Les systèmes de sécurité avancés ont été mis en place pour protéger les données des donateurs et assurer la conformité des transactions.
5. Les résultats concrets
L’intégration de Salesforce a transformé la manière dont la Fondation Croix-Rouge française gère ses dons et ses communications avec les donateurs. La capacité à suivre chaque don en temps réel et à émettre des reçus fiscaux de manière automatisée a amélioré l’efficacité opérationnelle et renforcé la transparence. Cette modernisation a facilité une augmentation significative du nombre de dons, améliorant ainsi les ressources disponibles pour les projets de recherche et d’innovation.
Conclusion
La mise en place de Salesforce CRM par Le Morvan Conseil a permis à la Fondation Croix-Rouge française de moderniser et d’optimiser sa gestion des dons. Ce système a non seulement simplifié le processus de don pour les donateurs mais a également amélioré la capacité de la Fondation à gérer les finances et à respecter les obligations fiscales, assurant ainsi un soutien continu et efficace aux initiatives humanitaires et sociales. Cette étude de cas démontre l’impact significatif d’une solution CRM bien intégrée dans l’amélioration des opérations de collecte de fonds d’une organisation caritative.
